１１月の下旬、山中湖から発生した霧は忍野の村を埋め尽くす。霧雨が走る車のウィンドーを濡らす。
小高い丘に登るとそこは銀色に輝く雲海の世界。真夜中の星空の下、里の明かりが淡く透過しその正体が姿を現す。
不気味な静寂の中、微かに霧粒の流れる音が闇に響く。